Het verhaal van De Baltimore Waltz's ontwikkeling is net zo fascinerend als het creatieve product. Eind jaren tachtig ontdekte Paula's broer dat hij hiv-positief was. Hij had zijn zus gevraagd mee te gaan op reis door Europa, maar Paula Vogel kon de reis niet maken. Toen ze later ontdekte dat haar broer stervende was, had ze er op zijn minst spijt van dat ze de reis niet had gemaakt. Na de dood van Carl schreef de toneelschrijver De Baltimore Waltz, een fantasierijke stoeipartij van Parijs door Duitsland. Het eerste deel van hun reis samen voelt als een bruisende, onnozele puber. Maar de dingen worden onheilspellender, mysterieus sinister en uiteindelijk nuchter, omdat Paula's verbeeldingskracht uiteindelijk de realiteit van de dood van haar broer moet aanpakken.
In de aantekeningen van de auteur geeft Paula Vogel regisseurs en producenten toestemming om een afscheidsbrief van Paula's broer Carl Vogel opnieuw af te drukken. Hij schreef de brief een paar maanden voordat hij stierf aan aids-gerelateerde longontsteking. Ondanks de trieste omstandigheden is de brief vrolijk en humoristisch en geeft hij instructies voor zijn eigen herdenkingsdienst. Een van de opties voor zijn dienst: "Open kist, volledige weerstand." De brief onthult de flamboyante aard van Carl en zijn aanbidding voor zijn zus. Het zet de perfecte toon voor
De Baltimore Waltz.Autobiografisch spel
De hoofdrolspeler in De Baltimore Waltz heet Ann, maar ze lijkt het nauwelijks verhulde alter-ego van de toneelschrijver te zijn. Aan het begin van het stuk loopt ze een fictieve (en grappige) ziekte op, ATD genaamd: 'Acquired Toilet Disease'. Ze krijgt het door simpelweg op een kindertoilet te zitten. Zodra Ann ontdekt dat de ziekte dodelijk is, besluit ze naar Europa te reizen met haar broer Carl, die vloeiend meerdere talen spreekt en die ook overal een speelgoedkonijntje bij zich heeft.
De ziekte is een parodie op aids, maar Vogel maakt de ziekte niet belachelijk. Integendeel, door een komische, denkbeeldige ziekte te creëren (die de zus oploopt in plaats van de broer), kan Ann / Paula tijdelijk ontsnappen aan de realiteit.
Ann slaapt rond
Met nog maar een paar maanden te leven, besluit Ann voorzichtig te zijn en met veel mannen te slapen. Terwijl ze door Frankrijk, Nederland en Duitsland reizen, vindt Ann in elk land een andere minnaar. Ze rationaliseert dat een van de fasen van het accepteren van de dood 'lust' omvat.
Zij en haar broer bezoeken musea en restaurants, maar Ann besteedt meer tijd aan het verleiden van obers en revolutionairen, maagden en een 50-jarige "Little Dutch Boy." Carl vindt haar afspraakjes pas erg als ze hun tijd ernstig verstoren samen. Waarom slaapt Ann zo vaak rond? Afgezien van een laatste reeks plezierige affaires, lijkt ze intimiteit te zoeken (en niet te vinden). Het is ook interessant om het scherpe contrast op te merken tussen aids en de fictieve ATD - de laatste is geen overdraagbare ziekte en het karakter van Ann profiteert hiervan.
Carl draagt een konijn
Er zijn veel eigenaardigheden in Paula Vogel's De Baltimore Waltz, maar het gevulde konijn is het meest eigenzinnige. Carl neemt het konijn mee voor de rit omdat op verzoek van een mysterieuze "Third Man" (afgeleid van de film noir klassieker met dezelfde titel). Het lijkt erop dat Carl hoopt een potentiële 'wonderdrug' voor zijn zus te kopen, en hij is bereid zijn kostbaarste bezit voor zijn jeugd in te ruilen.
De derde man en andere personages
De meest uitdagende (en vermakelijke) rol is het personage van de derde man, die een dokter, een ober speelt en ongeveer een dozijn andere rollen. Terwijl hij elk nieuw personage aanneemt, wordt de plot meer verschanst in de gekke, pseudo-Hitchcockiaanse stijl. Hoe onzinniger de verhaallijn wordt, hoe meer we ons realiseren dat deze hele "wals" Anns manier is om rond de waarheid te dansen: ze zal haar broer aan het einde van het stuk verliezen.