Zoals de Romeinen vochten tegen de Carthagers tijdens de Tweede Punische oorlogIberia werd een conflictgebied tussen de twee partijen, beide geholpen door lokale inboorlingen. Na 211 vGT voerde de briljante generaal Scipio Africanus campagne, waarbij Carthago in 206 vGT uit Iberia werd gegooid en de eeuwen van Romeinse bezetting begonnen. Het verzet duurde voort in het gebied van Midden-Portugal totdat de lokale bevolking in 140 vGT werd verslagen.
Met Romeinse controle over Spanje in chaos als gevolg van een burgeroorlog, vielen Duitse groepen de Sueves, Vandalen en Alans binnen. Deze werden gevolgd door de Visigoten, die eerst namens de keizer binnenviel om zijn bewind in 416 te handhaven, en later die eeuw om de Sueves te onderwerpen; deze laatste waren beperkt tot Galicië, een regio die gedeeltelijk overeenkomt met het moderne noorden van Portugal en Spanje.
Het koninkrijk van de Sueves werd in 585 CE volledig veroverd door de Visigoten, waardoor ze dominant bleven op het Iberisch schiereiland en de volledige controle hadden over wat we nu Portugal noemen.
Een moslimmacht bestaande uit Berbers en Arabieren viel Iberia vanuit Noord-Afrika aan en profiteerde van een bijna onmiddellijke ineenstorting van de Visigotisch koninkrijk (de redenen waarom historici nog steeds debatteren, het argument “het stortte in omdat het achteruit was”) is nu stevig vast afgekeurd); binnen een paar jaar was het zuiden en het centrum van Iberia moslim, het noorden bleef onder christelijke controle. In de nieuwe regio ontstond een bloeiende cultuur die door veel immigranten werd beslecht.
De koningen van Leon, in het uiterste noorden van het Iberisch schiereiland, vochten als onderdeel van een christelijke herovering genaamd de Reconquista, herbevolken nederzettingen. Een daarvan, een rivierhaven aan de oevers van de Douro, werd bekend als Portucalae of Portugal. Dit werd uitgevochten maar bleef vanaf 868 in christelijke handen. Aan het begin van de tiende eeuw was de naam gekomen om een breed stuk terrein te identificeren, geregeerd door de graven van Portugal, vazallen van de koningen van Leon. Deze tellingen hadden een grote mate van autonomie en culturele scheiding.
Toen graaf Henrique van Portucalae stierf, nam zijn vrouw Dona Teresa, dochter van de koning van Leon, de titel van koningin aan. Toen ze met een Galicische edelman trouwde, kwamen de Portucalense edellieden in opstand, bang om onderworpen te worden aan Galicië. Ze verzamelden zich rond Teresa's zoon, Afonso Henrique, die in 1128 een 'strijd' (die misschien net een toernooi zou zijn geweest) won en zijn moeder verdreef. In 1140 noemde hij zichzelf de koning van Portugal, geholpen door de koning van Leon die zichzelf nu keizer noemde, waardoor een botsing werd voorkomen. In 1143-79 behandelde Afonso de kerk, en in 1179 riep de paus ook Afonso tot koning, waarmee hij zijn onafhankelijkheid van Leon en tot aan de kroon formaliseerde.
Koning Afonso II, zoon van de eerste koning van Portugal, ondervond moeilijkheden bij het uitbreiden en consolideren van zijn gezag over Portugese edelen die gewend waren aan autonomie. Tijdens zijn bewind vocht hij een burgeroorlog tegen zulke edelen, waarbij hij het pausdom nodig had om in te grijpen om hem te helpen. Hij stelde echter de eerste wetten in die van invloed waren op de hele regio, waarvan er één de mensen verbood meer land aan de kerk over te laten en hem te laten excommuniceren.
Toen edelen de macht van de troon terugnamen onder de ineffectieve heerschappij van koning Sancho II, zette de paus Sancho af ten gunste van de ex-koningsbroer, Afonso III. Hij ging vanuit zijn huis in Frankrijk naar Portugal en won een tweejarige burgeroorlog voor de kroon. Afonso riep de eerste Cortes, een parlement, en er volgde een periode van relatieve vrede. Afonso voltooide ook het Portugese deel van de Reconquista, veroverde de Algarve en stelde grotendeels de landsgrenzen vast.
Bijgenaamd de boer, Dinis is vaak de meest gewaardeerde van de Bourgondische dynastie, want hij begon met de oprichting van een formele marine, stichtte de eerste universiteit in Lissabon, promootte cultuur, stichtte een van de eerste verzekeringsinstellingen voor kooplieden en verbreedde handel. De spanningen tussen zijn edelen groeiden echter en hij verloor de Slag om Santarém aan zijn zoon, die de kroon nam als koning Afonso IV.
Terwijl Afonso IV van Portugal probeerde te voorkomen dat hij werd meegesleurd in de bloedige successieoorlogen van Castilië, deden enkele Castilianen een beroep op de Portugese prins Pedro om de troon op te eisen. Afonso reageerde op een Castiliaanse poging om druk uit te oefenen op de minnares van Pedro, Inês de Castro, door haar te laten vermoorden. Pedro kwam in opstand tegen zijn vader en er volgde oorlog. Het resultaat was dat Pedro in 1357 de troon besteeg. Het liefdesverhaal heeft veel Portugese cultuur beïnvloed.
Toen koning Fernando in 1383 stierf, werd zijn dochter Beatriz koningin. Dit was erg impopulair, omdat ze getrouwd was met koning Juan I van Castilië en mensen in opstand kwamen uit angst voor een Castiliaanse overname. Edelen en kooplieden sponsorden een moord die op zijn beurt een opstand veroorzaakte in het voordeel van de onwettige zoon van de voormalige koning Pedro, Joao. Hij versloeg twee Castiliaanse invasies met Engelse hulp en won de steun van de Portugese Cortes, die Beatriz onwettig achtte. Zo werd hij in 1385 koning Joao I en ondertekende een eeuwige alliantie met Engeland die nog steeds bestaat, en begon een nieuwe vorm van monarchie.
Portugal voerde in 1475 oorlog om de beweringen van koning Afonso V van de nicht van Portugal, Joanna, op de Castiliaanse troon tegen de rivaal te ondersteunen, Isabella, vrouw van Ferdinand van Aragon. Afonso had één oog op het ondersteunen van zijn familie en een ander om te proberen de hereniging van Aragon en Castilië te blokkeren, waarvan hij vreesde dat het Portugal zou opslokken. Afonso werd verslagen in de Slag bij Toro in 1476 en kreeg geen Spaanse hulp. Joanna deed afstand van haar claim in 1479 in het Verdrag van Alcáçovas.
Terwijl pogingen om uit te breiden naar Noord-Afrika beperkt succes hadden, verlegden Portugese zeelieden hun grenzen en creëerden een wereldwijd imperium. Dit was gedeeltelijk te danken aan directe koninklijke planning, aangezien militaire reizen evolueerden tot ontdekkingsreizen; Prins Hendrik "de navigator" was misschien wel de grootste drijvende kracht, stichtte een school voor zeilers en moedigde uitgaande reizen aan om rijkdom te ontdekken, het christendom en de nieuwsgierigheid te verspreiden. Het rijk omvatte handelsposten langs de Oost-Afrikaanse kusten en Indië / Azië - waar de Portugezen worstelden met moslimhandelaren - en verovering en nederzetting in Brazilië. Het belangrijkste knooppunt van de Aziatische handel in Portugal, Goa, werd de 'tweede stad' van het land.
In 1495 kwam de troon op de troon en koning Manuel I (misschien wel wrang bekend als 'de gelukkigen') verzoende de kroon en de adel, die uit elkaar was gegroeid, stelde een landelijk reeks hervormingen en moderniseerde de administratie, waaronder, in 1521, een herziene reeks wetten die de basis vormde voor het Portugese rechtssysteem tot in de negentiende eeuw. In 1496 verdreef Manuel alle joden uit het koninkrijk en beval de doop van alle joodse kinderen. Het Manuelijnse tijdperk zag de Portugese cultuur bloeien.
Toen koning Sebastiáo zijn meerderheid bereikte en de controle over het land overnam, besloot hij oorlog te voeren tegen de moslims en de kruistocht in Noord-Afrika. Met het plan om een nieuw christelijk rijk te creëren, landden hij en 17.000 troepen in 1578 in Tanger en marcheerden naar Alcácer-Quibir, waar de koning van Marokko hen afslachtte. De helft van Sebastiáo's strijdmacht werd gedood, inclusief de koning zelf, en de opvolging ging over op een kinderloze kardinaal.
De ‘ramp van Alcácer-Quibir’ en de dood van koning Sebastiáo lieten de Portugese opvolging in handen van een bejaarde en kinderloze kardinaal. Toen hij stierf, ging de lijn over naar Koning Philip II van Spanje, die een kans zag om de twee koninkrijken te verenigen en binnenviel, waarbij hij zijn belangrijkste rivaal versloeg: António, Prior van Crato, onwettig kind van een voormalige prins. Terwijl Philip werd verwelkomd door adel en kooplieden die kansen zagen door de fusie, waren veel mensen het daar niet mee eens en begon een periode die de 'Spaanse gevangenschap' werd genoemd.
Toen Spanje begon af te nemen, deed Portugal dat ook. Dit, in combinatie met toenemende belastingen en Spaanse centralisatie, gefermenteerde revolutie en het idee van een nieuwe onafhankelijkheid in Portugal. In 1640, nadat Portugese edelen de opdracht hadden gekregen om een Catalaanse opstand aan de andere kant van het Iberisch schiereiland te verpletteren, organiseerde een opstand, vermoordde een minister, hield de Castiliaanse troepen tegen om te reageren en plaatste João, hertog van Braganza, op de troon. João stamde af van de monarchie en nam twee weken de tijd om zijn opties af te wegen en te accepteren, maar hij deed het en werd João IV. Er volgde een oorlog met Spanje, maar dit grotere land werd drooggelegd door het Europese conflict en worstelde. In 1668 kwam er vrede en erkenning van de onafhankelijkheid van Portugal ten opzichte van Spanje.
Koning Afonso VI was jong, gehandicapt en geestelijk ziek. Toen hij trouwde, deed het gerucht de ronde dat hij machteloos en nobel was, bang voor de toekomst van de opvolging en een terugkeer naar de Spaanse heerschappij, en besloot hij de broer van de koning, Pedro, te steunen. Er kwam een plan uit: de vrouw van Afonso haalde de koning over om een impopulaire minister te ontslaan en vluchtte vervolgens naar een klooster en het huwelijk nietig verklaard, waarna Afonso werd overgehaald om af te treden ten gunste van Pedro. Afonso's voormalige koningin trouwde toen met Pedro. Afonso zelf kreeg een grote toelage en werd gedeporteerd, maar keerde later terug naar Portugal, waar hij geïsoleerd leefde.
Portugal koos aanvankelijk de kant van de zijde van de Franse eiser in de Spaanse Successieoorlog, maar kort daarna trad de "Grand Alliance" aan met Engeland, Oostenrijk en de Lage Landen tegen Frankrijk en haar bondgenoten. Acht jaar lang vonden er gevechten plaats langs de Portugees-Spaanse grens en op een gegeven moment kwam een Engels-Portugese troepenmacht Madrid binnen. Vrede bracht Portugal expansie in hun Braziliaanse deelnemingen.
In 1750 trad een voormalige diplomaat, vooral bekend als de Marquês de Pombal, de regering binnen. De nieuwe koning, José, gaf hem effectief de vrije hand. Pombal voerde enorme hervormingen en veranderingen door in de economie, het onderwijs en de religie, waaronder het verdrijven van de jezuïeten. Hij regeerde ook despotisch en vulde gevangenissen met degenen die zijn heerschappij betwistten, of die van de koninklijke autoriteit die hem steunde. Toen José ziek werd, zorgde hij ervoor dat de regent die hem volgde, Dona Maria, van koers veranderde. Ze nam de macht in 1777 en begon een periode die bekend staat als de Viradeira, het Volte-gezicht. Gevangenen werden vrijgelaten, Pombal werd verwijderd en verbannen en de aard van de Portugese regering veranderde langzaam.
Portugal ging de oorlogen van de Franse Revolutie in 1793 ondertekening van overeenkomsten met Engeland en Spanje, die tot doel hadden de monarchie in Frankrijk te herstellen, in 1795 Spanje stemde in met vrede met Frankrijk, waardoor Portugal bleef steken tussen zijn buurman en zijn overeenkomst met Brittannië; Portugal probeerde vriendschappelijke neutraliteit na te streven. Er waren pogingen om Portugal door Spanje en Frankrijk te dwingen voordat ze in 1807 binnenvielen. De regering vluchtte naar Brazilië en de oorlog tussen de Anglo-Portugese strijdkrachten en de Fransen begon in een conflict dat bekend staat als de schiereilandoorlog. De overwinning voor Portugal en de verdrijving van de Fransen kwam in 1813.
Sinédrio, een ondergrondse organisatie die in 1818 werd opgericht, trok de steun van enkele Portugese militairen. In 1820 voerden ze een staatsgreep uit tegen de regering en verzamelden ze een 'Constitutional Cortes' om een modernere grondwet te creëren, waarbij de koning ondergeschikt was aan het parlement. In 1821 riepen de Cortes de koning terug uit Brazilië en hij kwam, maar een soortgelijke oproep aan zijn zoon werd geweigerd, en de man werd in plaats daarvan keizer van een onafhankelijk Brazilië.
In 1826 stierf de koning van Portugal en zijn erfgenaam, de Keizer van Brazilië, weigerde de kroon om Brazilië niet te kleineren. In plaats daarvan diende hij een nieuw constitutioneel handvest in en trad hij af ten gunste van zijn minderjarige dochter, Dona Maria. Ze zou trouwen met haar oom, prins Miguel, die als regent zou optreden. Sommigen waren tegen het handvest, omdat het te liberaal was, en toen Miguel terugkeerde uit ballingschap, verklaarde hij zichzelf absolute monarch. Een burgeroorlog tussen aanhangers van Miguel en Dona Maria volgde, met Pedro aftredend als keizer om over te komen en als regent voor zijn dochter op te treden; hun kant won in 1834 en Miquel werd verbannen uit Portugal.
In 1836-1838. de septemberrevolutie had geleid tot een nieuwe grondwet, ergens tussen de Grondwet van 1822 en het Handvest van 1828. Tegen 1844 was er publieke druk om terug te keren naar het meer monarchistische Handvest, en de minister van Justitie, Cabral, kondigde het herstel ervan aan. De komende jaren werden gedomineerd door de veranderingen die Cabral heeft doorgevoerd - fiscaal, juridisch, administratief en educatief - in een tijdperk dat bekend staat als de Cabralismo. De minister maakte echter vijanden en hij werd in ballingschap gedwongen. De volgende hoofdminister kreeg een staatsgreep en er volgden tien maanden burgeroorlog tussen aanhangers van de administraties van 1822 en 1828. Groot-Brittannië en Frankrijk kwamen tussenbeide en vrede werd gecreëerd in de Conventie van Gramido in 1847.
Tegen het einde van de negentiende eeuw kende Portugal een groeiende republikeinse beweging. Pogingen van de koning om het tegen te gaan mislukten, en op 2 februari 1908 werden hij en zijn erfgenaam vermoord. Koning Manuel II kwam toen op de troon, maar een opeenvolging van regeringen slaagde er niet in de gebeurtenissen te kalmeren. Op 3 oktober 1910 vond de Republikeinse opstand plaats, als onderdeel van het garnizoen van Lissabon en kwamen gewapende burgers in opstand. Toen de marine zich bij hen voegde, trad Manuel af en vertrok naar Engeland. In 1911 werd een republikeinse grondwet goedgekeurd.
Na onrust in binnen- en wereldaangelegenheden kwam in 1917 een militaire coup tot stand, de moord op het hoofd van regering, en meer onstabiele republikeinse heerschappij, was het gevoel, niet ongebruikelijk in Europa, dat alleen een dictator kalme dingen. De volledige militaire staatsgreep vond plaats in 1926; tussen toen en 1933 leidden generaals de regeringen.
In 1928 nodigden de regerende generaals een hoogleraar politieke economie genaamd António Salazar uit om zich bij de regering aan te sluiten en een financiële crisis op te lossen. Hij werd in 1933 gepromoveerd tot premier, waarna hij een nieuwe grondwet introduceerde: de nieuwe staat. Het nieuwe regime, de Tweede Republiek, was autoritair, anti-parlement, anticommunistisch en nationalistisch. Salazar regeerde van 1933–68 toen hij door ziekte gedwongen werd met pensioen te gaan, en Caetano van 68–74. Er was censuur, repressie en koloniale oorlogen, maar industriële groei en openbare werken verdienen nog steeds wat supporters. Portugal bleef neutraal in Wereldoorlog 2.
Toen ze van streek raakten in het leger (en de samenleving) tijdens de koloniale strijd in Portugal, leidde dit tot een ontevreden militaire organisatie genaamd de strijdkrachtenbeweging die op 25 april 1974 een bloedeloze staatsgreep veroorzaakte. De volgende president, generaal Spínola, zag toen een machtsstrijd tussen de AFM, communisten en linkse groeperingen, waardoor hij ontslag nam. Er werden verkiezingen gehouden, betwist door nieuwe politieke partijen, en de Grondwet van de Derde Republiek werd opgesteld, met als doel de president en het parlement in evenwicht te brengen. De democratie keerde terug en onafhankelijkheid werd verleend Afrikaanse koloniën.